资源简介
MoneyGuide 财务规划软件提供个性化且具有行动性的财务规划,拥有强大的顾问工具。
相关资源
Envestnet | Yodlee | A Leader in Data Aggregation
Yodlee.com是一个聚合财务管理平台,它可以帮助用户将来自不同金融机构的账户信息汇总到一个地方,例如银行账户、信用卡账户、投资账户等,并提供综合的财务管理工具,以便用户可以更轻松地管理他们的财务状况。
Yodlee.com的主要功能包括:
* 账户聚合: 用户可以将来自不同金融机构的账户信息连接到Yodlee.com平台,以便在一个地方查看和管理他们的所有财务信息。
* 预算和支出跟踪:
Everybody Deserves Financial Wellness | Envestnet
探索我们连接的解决方案、智能和技术生态系统,这些系统将人们的日常生活与他们的长期目标联系起来。看看我们如何为顾问配备提供最具影响力的财务建议给客户所需的工具和资源。
Where RIAs Build and Grow | Envestnet
Tamarac 为 Envestnet 的端到端财富管理平台提供动力,该平台专为理财顾问(RIAs)量身定制。利用创新技术,简化报告、交易、CRM、提案和客户管理,旨在帮助公司扩大规模并实现增长。
Envescent Cybersecurity: Client-Centric Technology Solutions
恩瓦森提供业界最佳的人工智能、自动化、云计算、网络安全、IT咨询和培训解决方案。自1999年以来一直在为阿灵顿,维吉尼亚州和更远的地方服务。