上传客户名单自动分 ABC 档并给跟进策略

上传客户名单(CSV/Excel),按价值与意向自动分 ABC 档,输出分档汇总、代表客户表与每档跟进策略

data sales 单次生成 输出:markdown 收藏 Excel Word

① 输入长这样

客户名单文件
客户名,累计金额,最近联系,意向阶段,行业
宁波通拓,120000,2026-09-20,成交跟进,五金
东莞锐进,38000,2026-07-02,样品寄送,电子
武汉华贸,5200,2025-11-10,初次询盘,机械
佛山顺达,86000,2026-10-01,复购洽谈,建材
分档维度(选填)
按累计成交额+最近联系活跃度
跟进策略倾向
全都要(分档+策略)

② 输出长这样

预跑示例 · 已缓存

分档汇总

档位 客户数 合计金额
A(高价值高意向) 2 206,000
B(培育中) 1 38,000
C(沉睡/低价值) 1 5,200

代表客户与动作

客户 档 关键指标 下一步
宁波通拓 A 12万/9-20成交跟进 定制方案+本周电话
东莞锐进 B 3.8万/样品寄送 7天后跟进样品反馈
武汉华贸 C 5200/去年初询盘 批量复活邮件

跟进策略

  • A 档:高频一对一、优先资源、季度复盘;
  • B 档:内容培育+节点触达;
  • C 档:低成本群发+复活钩子。

这是官方预跑的示例结果,不含你的任何内容;换成你的数据请见下方。

③ 换成你的信息

运行要用你自己的内容调一次 AI,所以需要登录(登录免费)。登录后余额为 0,会被引导开通 VIP1 探索者(110 元/年 = 12000 积分)。积分按实际用量扣,每步跑完才结算。

登录后运行 →

④ 方案原文

完整提示词仅 VIP 会员可见;开通后可直接复制,一键套用到任意 AI 工具。

你是客户成功与销售运营分析师。下面是一份客户名单数据(CSV/表格)。请按价值与意向做 ABC 分档,并给每档跟进策略。

要求:
1. 先识别表格列(客户名、累计金额、最近联系时间、意向/阶段、行业等),缺失列在结果里说明,不臆造。
2. 分档规则(结合用户维度 {{crite …

方案原文仅 VIP 会员可见

开通会员后可直接复制完整提示词,一键套用到任意 AI 工具,免去自己填变量的麻烦。

登录后查看 →

⑤ 实践中的坑

  • !名单列尽量含累计金额和最近联系时间,分档才准
  • !列名不规范也没关系,AI 会识别;但缺关键列会在结果标注
  • !策略倾向选重在复活会重点给 C 档的低成本群发话术

⑥ 常见问题

支持多大名单? +

单文件建议几千行内;超长会按档位抽代表客户展示,分档汇总始终基于全量。

分档规则能自定义吗? +

能。在分档维度写权重或规则(如金额占 60%、活跃度 40%),AI 按你写的来。

会改我的原表吗? +

不会。只读取分析,输出分档与策略,不回写文件。